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Groupama Evolution Equilibre - FR0007024708

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Performances synthétiques* Groupama Evolution Equilibre

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Groupama Evolution Equilibre
-13,77 - - +6,28 +9,30 +34,10
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
-12,22 +9,02 +0,73 +5,64 +5,73 +16,21
Ecart
-1,55 - - +0,64 +3,57 +17,90

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Groupama Evolution Equilibre
7.37 10.34 11.23

* Données au 11/02/2024 (?)

Synthèse Groupama Evolution Equilibre

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
n.d
Lancé le :
20/07/1998

Valeur liquidative au 29/02/2024 :
431,29 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
431,55 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
388,18 EUR
Actifs de la part (?) :
20,62 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
20,62 M. EUR

Points clés Groupama Evolution Equilibre

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007024708
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Article 8



Groupama Evolution Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 60 % MSCI Euro NR EUR
40 % Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR


Objectif de gestion de Groupama Evolution Equilibre : L'objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir, au travers d'une gestion active de type discrétionnaire, une performance supérieure à celle de l'indicateur composite indicatif suivant : 40% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans clôture (coupons réinvestis) et 60% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis). Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. L'approche ESG appliquée à l'OPC prend en compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître compte tenu de ses propres frais de gestion.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Groupama Evolution Equilibre est un FCP lancé le 20/07/1998 par la société Groupama Asset Management. Son code ISIN est FR0007024708. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Groupama Evolution Equilibre a pour indice de référence 60 % MSCI Euro NR EUR + 40 % Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Groupama Evolution Equilibre est libellé en EUR. Au 26/10/2023, le FCP avait une capitalisation de 20,62 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Groupama Evolution Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2023 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Groupama Evolution Equilibre est adapté à vos objectifs.




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