Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
-6,90 | - | - | +8,62 | +2,85 | +8,83 |
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | -13,41 | +8,27 | +7,58 | +15,23 | +2,35 | +15,21 |
Ecart | +6,51 | - | - | -6,61 | +0,50 | -6,38 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
2.84 | 4.01 | 4.26 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Jacques Tebeka
depuis le 2011-02-01
Indice de référence : 100 % Not Benchmarked
Objectif de gestion de Equilibre Patrimoine C :
L'objectif de gestion de la SICAV est de mener une gestion diversifiée flexible, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant majoritairement des produits à dominante taux, et dans une moindre mesure des produits à dominante actions. La SICAV pourra investir en valeurs en direct, et/ou jusqu'à 100% de son actif net dans une sélection d'OPC et d'ETF, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Equilibre Patrimoine C
est une SICAV
lancée le 14/10/2010
par la société Montpensier Finance.
Son code ISIN est FR0010926444.
Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de
2 étoiles sur 5 par Morningstar.
La SICAV Equilibre Patrimoine C a pour indice de référence
100 % Not Benchmarked.
La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Equilibre Patrimoine C est libellé en EUR.
Au 23/08/2024,
la SICAV avait une capitalisation de
24,93 M.
EUR.
La SICAV n'est pas
éligible au PEA.
Elle n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Patrimoine C en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition de la SICAV au 30/06/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Equilibre Patrimoine C est adapté à vos objectifs.