Equi-Allocation Patrimoine I - FR0013414216

Name: Equi-Allocation Patrimoine I - FR0013414216
Brand: Equigest

Aperçu

Perf. & notat. Composition

Performances synthétiques* Equi-Allocation Patrimoine I

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2022	2023	2024*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine I	-14,05	-	-	+12,82	+2,22	+12,63
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.	-12,76	+7,81	+8,33	+15,86	+3,46	+17,22
Ecart	-1,29	-	-	-3,04	-1,24	-4,59

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine I	4.55	6.89	7.65

* Données au 23/10/2024 (?)

Synthèse Equi-Allocation Patrimoine I

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Flexible Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRI) (?) :

Société :

Equigest

Gérant :

n.d

Lancé le :

15/05/2019

Valeur liquidative au 26/09/2024 :

1150,47 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

1150,47 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

1023,17 EUR

Actifs de la part (?) :

0,59 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

154,07 M. EUR

Points clés Equi-Allocation Patrimoine I

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Reporting :

n.d.

Code ISIN :

FR0013414216

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Classification SFDR

Sans classification SFDR

Equi-Allocation Patrimoine I - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 56 % Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR

Objectif de gestion de Equi-Allocation Patrimoine I : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie de Equi-Allocation Patrimoine I sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs pour un meilleur contrôle des risques, et une gestion flexible des supports, ETFs, fonds, futures, titres en directs pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories. Equigest souhaite promouvoir la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion. Ces critères sont intégrés dès l'analyse préalable qu'il fait des sociétés dans lesquelles le fonds pourrait investir.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equi-Allocation Patrimoine I est un FCP lancé le 15/05/2019 par la société Equigest. Son code ISIN est FR0013414216. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Equi-Allocation Patrimoine I a pour indice de référence 56 % Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR + 14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equi-Allocation Patrimoine I est libellé en EUR. Au 26/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 0,59 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equi-Allocation Patrimoine I en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equi-Allocation Patrimoine I est adapté à vos objectifs.