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Equi-Allocation Patrimoine F - FR0013414208

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Performances synthétiques* Equi-Allocation Patrimoine F

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F
-13,37 - - +9,79 +3,39 +16,02
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
-12,76 +7,81 +5,62 +9,90 +2,78 +15,41
Ecart
-0,61 - - -0,11 +0,60 +0,62

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F
4.99 6.91 7.64

* Données au 23/06/2024 (?)

Synthèse Equi-Allocation Patrimoine F

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
-
Société :
Gérant :
n.d
Lancé le :
15/05/2019

Valeur liquidative au 11/07/2024 :
118895,36 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
118895,36 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
105933,81 EUR
Actifs de la part (?) :
148,62 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
152,76 M. EUR

Points clés Equi-Allocation Patrimoine F

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0013414208
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Equi-Allocation Patrimoine F - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 56 % Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR


Objectif de gestion de Equi-Allocation Patrimoine F : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie de Equi-Allocation Patrimoine F sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs pour un meilleur contrôle des risques, et une gestion flexible des supports, ETFs, fonds, futures, titres en directs pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories. Equigest souhaite promouvoir la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion. Ces critères sont intégrés dès l'analyse préalable qu'il fait des sociétés dans lesquelles le fonds pourrait investir.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equi-Allocation Patrimoine F est un FCP lancé le 15/05/2019 par la société Equigest. Son code ISIN est FR0013414208. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Equi-Allocation Patrimoine F a pour indice de référence 56 % Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR + 14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equi-Allocation Patrimoine F est libellé en EUR. Au 11/07/2024, le FCP avait une capitalisation de 148,62 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equi-Allocation Patrimoine F en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equi-Allocation Patrimoine F est adapté à vos objectifs.




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