Indice de référence : 100 % Not Benchmarked
Objectif de gestion de Excalibur Invest :
L'objectif de gestion de Excalibur Invest est de délivrer, sur l'horizon d'investissement recommandé, une performance de 5% nette de frais par an, dans le respect des fourchettes d'allocation définies sur chaque classe d'actifs, sans se référer à un quelconque indice. Pour y parvenir, Le gérant mettra en oeuvre une gestion discrétionnaire basée à la fois sur une sélection de titres et d'OPC («Stock- & fund-picking») et sur la flexibilité de l'exposition aux marchés actions, taux, crédit et change en fonction des opportunités et de ses anticipations de marchés. Le rendement attendu dépend tout à la fois du comportement de ces classes d'actifs et des décisions d'allocation de la gestion. Le gérant vise à limiter la volatilité de Excalibur Invest par rapport au niveau de volatilité des principaux indices représentatifs des classes d'actifs investies. A titre indicatif la volatilité attendue sera comprise entre 8% et 12%.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Excalibur Invest
est un FCP
lancé le 19/11/2021
par la société UBS La Maison de Gestion.
Son code ISIN est FR0014005UA1.
Sur 3 ans, le FCP a reçu une note de
3 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP Excalibur Invest a pour indice de référence
100 % Not Benchmarked.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Excalibur Invest est libellé en EUR.
Au 23/08/2024,
le FCP avait une capitalisation de
12,95 M.
EUR.
Le FCP n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Excalibur Invest en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Excalibur Invest est adapté à vos objectifs.