(AOF) - Econocom a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) d'un montant nominal de 150 millions d'euros. Les modalités définitives de l'opération devraient être annoncées dans un communiqué de presse séparé, lequel devrait être diffusé plus tard dans la journée, à l'issue de la période de constitution du livre d'ordres. Cette émission, dont le montant final pourra éventuellement être porté à 175 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette financière du groupe. Le choix d'Econocom s'est porté sur une Ornane dont les caractéristiques permettent au groupe de limiter la dilution potentielle par rapport à une obligation convertible plus classique (Océane). Venant à maturité le 15 janvier 2019, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,5 % payable annuellement à terme échu le 15 janvier de chaque année. Le prix de conversion devrait faire ressortir une prime comprise entre 28 et 33 % par rapport au cours de référence de l'action Econocom. Les obligations seront émises à 100 % du pair et seront, à moins qu'elles n'aient été précédemment remboursées, échangées ou rachetées et annulées, remboursées à échéance à un prix compris entre 105,26 et 107,96 % du nominal. Le produit de cette émission est destiné à accroître les ressources financières du groupe informatique, notamment dans le cadre du déploiement de son plan stratégique Mutation 2013 - 2017 annoncé le 24 avril 2013. Ce plan doit lui permettre, en poursuivant sa stratégie de croissance mixte associant développement organique et acquisitions, de doubler de taille en 5 ans pour atteindre 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 150 millions d'euros de résultat opérationnel courant.
Informatique - SSII
L'Europe est le deuxième marché de services informatiques, après l'Amérique du Nord. En France, troisième marché européen après le Royaume-Uni et l'Allemagne, les acteurs attirent les convoitises. Ainsi la SSII française Alti vient d'être reprise par le groupe indien Tata Consultancy Services (TCS), qui souhaite renforcer sa présence sur le Vieux Continent. En déboursant 75 millions d'euros, TCS réalise la plus grosse acquisition de son histoire en Europe. Grâce à cette opération, il multiplie par six ses effectifs en France, avec 1.200 personnes, et il intègre le top 30 des SSII sur notre territoire. La vague des acquisitions sur le marché français a été également soulignée par la reprise en juin dernier de GFI par Infofin, le concert formé par trois sociétés (Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan). FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 18.80 EUR | ||||||||
Date du cours | 13/09/2012 | ||||||||
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