(AOF) - Bouygues a dévoilé ce jeudi l'offre que le groupe diversifié a déposée auprès de Vivendi pour un rachat de l'opérateur téléphonique SFR. Le groupe évoque dans son communiqué une valorisation de SFR à 14,5 milliards d'euros avant synergies. Après le partenariat de partage de réseau conclu ces derniers mois par les deux acteurs des télécommunications, Bouygues entend unir SFR et Bouygues Telecom pour constituer un groupe unique coté en Bourse dont les synergies atteindraient 1,4 milliard d'euros sur un an, et 10 milliards d'euros en termes actualisés. Dans le détail, l'offre de Bouygues comprend le versement de 10,5 milliards d'euros en numéraires à Vivendi, et la cession de 46% du capital du nouvel ensemble. A l'issue de l'entrée en bourse de ce dernier, Vivendi pourrait céder 15% de sa participation afin de poursuivre son désengagement. Bouygues n'envisage aucune augmentation de capital pour financer ce rachat. Le groupe de Martin Bouygues estime que la création de valeur liée à cette opération, en prenant en compte les synergies actualisées de 10 milliards d'euros, s'élèverait à 15 euros par action pour ses actionnaires. Enfin, le groupe ajoute que cette fusion pourrait s'effectuer en évitant "tout départ contraint", allusion à l'engagement de son dirigeant de ne pas pénaliser les salariés du secteur et de la société SFR en cette période difficile pour l'emploi. De son côté, Altice proposerait 14,75 milliards d'euros en numéraire et en actions pour acheter SFR, déclare ce matin Reuters en citant des sources proches du dossier. La maison-mère de Numéricable aurait négocié un ensemble de prêts de l'ordre de 12 milliards d'euros. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 9.57 EUR | ||||||||
Date du cours | 30/04/2024 | ||||||||
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